Especialista de Wealth Planning | Family Office

Sobre a vaga

Muito Prazer! Somos a Monte Bravo.

A Monte Bravo nasceu em 2010, do sonho dos nossos sócios fundadores Pier Mattei e Filipe Portella e, desde então, busca fazer a diferença na vida das pessoas através do Mercado Financeiro. Para isso, procuramos unir uma equipe de especialistas para olhar atentamente o patrimônio de cada cliente.

Em 2024, nos tornamos uma das maiores corretoras independentes de investimento do Brasil.

Estamos em busca de um(a) Especialista de Wealth Planning para integrar o time de Private & Family Office da Monte Bravo. Procuramos uma pessoa analítica, consultiva e estratégica para atuar na estruturação e acompanhamento de estratégias de planejamento patrimonial e sucessório para clientes e famílias com estruturas patrimoniais complexas.

Requisitos Obrigatórios

• Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
• Experiência com Wealth Planning, Private Banking, Family Office, Gestão Patrimonial ou áreas correlatas;
• Conhecimento em planejamento patrimonial e sucessório;
• Conhecimento em aspectos jurídicos, societários e tributários relacionados à gestão patrimonial onshore e offshore;
• Conhecimento em tributação offshore, estruturas internacionais e investimentos no exterior;
• Perfil analítico, consultivo e estratégico, com capacidade de lidar com estruturas patrimoniais complexas;
• Boa comunicação e capacidade de interação com clientes, famílias e diferentes especialistas.

Será um diferencial

• Experiência em Multi Family Office (MFO) ou Family Office;
• Experiência com holdings e estruturas societárias;
• Certificação CFP® ou outras relacionadas ao planejamento financeiro e patrimonial.

Responsabilidades

• Conduzir o planejamento patrimonial e sucessório de clientes Private e Family Office;
• Analisar estruturas patrimoniais nacionais e internacionais, considerando aspectos jurídicos, societários e tributários, incluindo a tributação de estruturas offshore e investimentos no exterior;
• Elaborar e acompanhar planos patrimoniais e sucessórios, identificando riscos, oportunidades e necessidades de revisão;
• Coordenar a interface com advogados, contadores, consultores tributários, instituições financeiras e demais assessores dos clientes;
• Acompanhar alterações legislativas, tributárias e regulatórias e avaliar seus impactos nas estruturas patrimoniais;
• Participar de reuniões com clientes e famílias, contribuindo para a construção e implementação das estratégias patrimoniais.

Bem-estar

• Assistência médica;
• Programa VIK – Incentivo à saúde física e mental de forma leve e gamificada;
• OnHappy – Descontos em passagens, hospedagens e experiências.

Etapas do processo

• Inscrição
• Entrevista RH
• Entrevista Gestor
• Entrevista Stakeholders
• Proposta
• Retorno aos demais candidatos

Todas as nossas vagas são aplicáveis para Pessoas com Deficiência (PCDs). Caso você tenha interesse em fazer parte do Time Monte Bravo Corretora, inscreva-se na vaga ou no nosso banco de talentos!