Cs/Cx

Customer Success (CS/CX) | Instituto Céu Investimentos

Sobre o Instituto Céu Investimentos

O Instituto Céu Investimentos é uma consultoria de investimentos independente, sem conflito de interesses e focada em atendimento humanizado de clientes de alto patrimônio. Nosso propósito é ajudar pessoas e famílias a protegerem seu patrimônio com gestão de risco profissional e consistência técnica por meio de estratégias personalizadas, construídas por um núcleo de especialistas experientes.

Acreditamos que o crescimento consistente é consequência de boas decisões tomadas ao longo do tempo. Por isso, buscamos pessoas que valorizem relacionamento de longo prazo, apaixonadas por ajudar o cliente, busquem excelência no atendimento e se motivem pelo aprendizado contínuo.

O desafio

Estamos procurando um(a) profissional de Customer Success/Customer Experience para ser o principal ponto de contato entre nossos clientes e nossa equipe de especialistas.

Seu papel será garantir que cada cliente tenha uma experiência excepcional, compreenda as recomendações de investimento, execute corretamente os passos necessários e mantenha um relacionamento próximo conosco ao longo dos anos.

Mais do que atender clientes, você será responsável por ajudá-los a alcançar sua visão individual de sucesso com organização, clareza, excelência e encantamento.

Principais responsabilidades

• Ser o principal ponto de contato dos clientes da consultoria.
• Conduzir reuniões de acompanhamento (on-line e, eventualmente, presenciais).
• Apresentar e explicar recomendações de investimentos elaboradas pelos especialistas.
• Auxiliar os clientes na execução das estratégias recomendadas junto às instituições financeiras.
• Acompanhar movimentações, pendências e prazos.
• Organizar documentação e controles relacionados ao atendimento.
• Garantir uma experiência premium em cada interação.
• Identificar oportunidades de melhoria no atendimento e nos processos internos.
• Trabalhar em conjunto com os times de análise, comercial e compliance.
• Contribuir para retenção, satisfação e fidelização dos clientes.
• Conhecer o cliente e identificar satisfação e sinais de possível insatisfação.
• Agir com proatividade para antecipar e evitar atrito.

Procuramos alguém que tenha

• Excelente comunicação verbal e escrita.
• Facilidade para criar relacionamento de confiança.
• Organização e atenção aos detalhes.
• Perfil responsável, ético e discreto.
• Capacidade de aprender rapidamente assuntos técnicos.
• Proatividade para resolver problemas.
• Interesse genuíno pelo mercado financeiro e investimentos.
• Facilidade com tecnologia e ferramentas digitais.

Diferenciais

Será considerado um diferencial possuir:

• Experiência em atendimento de clientes de alto patrimônio/alta renda.
• Experiência em assessorias de investimentos, escritórios de agentes autônomos, consultorias ou instituições financeiras.
• Conhecimento de renda fixa, fundos, ações, ETFs e Forex.
• Certificações como:
• CPA-20
• CEA
• CFG
• CNPI (em qualquer categoria)
• CFP®
• CGA
• Conhecimento sobre planejamento financeiro e alocação de patrimônio.

O que oferecemos

• Oportunidade de crescimento em uma empresa em expansão.
• Contato diário com profissionais altamente qualificados do mercado financeiro.
• Ambiente de aprendizado constante e gestão humanizada.
• Cultura baseada em verdade, responsabilidade, empatia, lealdade e resultado.
• Participação na construção de um projeto de longo prazo que busca levar paz ao cliente com base em atendimento, rigor técnico e transparência.

Modelo de trabalho

• Regime: a combinar (CLT ou PJ).
• Local: Curitiba/PR (híbrido/home office, conforme perfil).
• Horário comercial.

Se você se identifica com esta oportunidade...

Queremos conhecer pessoas que valorizem fazer o certo, gostem de aprender continuamente e tenham satisfação em construir relacionamentos duradouros com clientes.

Se você acredita que excelência no atendimento faz diferença e deseja crescer em uma empresa que coloca o interesse do cliente em primeiro lugar, venha conversar conosco.