Gerente de DCM (Debt Capital Markets) São Paulo - SP Full-time employee

Job description

Seguindo o Princípio de que “tudo que merece ser feito, merece ser bem feito“, desde 1976 a Engeform atua em diversos segmentos.

Nossa quinta empresa, Engeform Gestão de Recursos, está focada na administração de carteiras de títulos, valores mobiliários, fundos de investimentos e outros ativos nos setores imobiliário e de infraestrutura, em particular ligados à energia e saneamento básico. São mercados valiosos, onde a Engeform agrega sua experiência e conhecimento para proporcionar uma performance diferenciada aos veículos de investimento sob sua gestão.

Estamos com uma oportunidade para a unidade de Gestão de Recursos para atuar como Gerente de DCM (Debt Capital Markets).

Main responsibilities

Atribuições e Responsabilidades:

• Conduzir operações de dívida de ponta a ponta, desde a análise da oportunidade até a estruturação, emissão, distribuição e liquidação;


• Avaliar alternativas de funding e propor a estrutura financeira mais adequada para cada ativo, projeto ou operação;


• Estruturar operações considerando fluxo de caixa, capacidade de endividamento, garantias, covenants, duration, pricing e principais riscos;


• Elaborar e negociar term sheets e demais documentos relacionados às operações;


• Coordenar os diferentes stakeholders envolvidos na estruturação e execução das operações;


• Acompanhar processos de emissão e distribuição de instrumentos de dívida no mercado de capitais;


• Interagir com jurídico, bancos, coordenadores, securitizadoras, agentes fiduciários, investidores e demais participantes;


• Desenvolver e analisar modelos financeiros, cenários e premissas para suporte à tomada de decisão;


• Preparar materiais e apresentar operações para comitês de investimento, executivos e investidores;


• Acompanhar o mercado e identificar oportunidades, tendências e alternativas de estruturação;


• Gerenciar simultaneamente diferentes operações, garantindo qualidade, prazo e execução.

Requirements and skills

Requisitos:

• Experiência profissional em DCM, Crédito Estruturado, Investment Banking, gestoras, bancos ou boutiques financeiras;


• Conhecimento de instrumentos de dívida, especialmente Debêntures, CRIs, CRAs, Notas Comerciais e estruturas de crédito;


• Experiência comprovada em estruturação de operações no mercado de capitais;


• Conhecimento de análise de crédito e modelagem financeira;


• Capacidade de avaliar estruturas, riscos, garantias, covenants, fluxo de caixa e retorno das operações;


• Conhecimento do processo de emissão e distribuição no mercado de capitais e da regulamentação aplicável;


• Excelente capacidade de negociação e relacionamento com diferentes players do mercado;


• Boa comunicação, capacidade analítica e habilidade para apresentar e defender estruturas financeiras;


• Perfil hands-on, organizado, empreendedor e orientado à execução.

Formação

-Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade ou Engenharia;

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