Gerente de DCM (Debt Capital Markets)

Estamos em busca de um(a) Gerente de DCM (Debt Capital Markets) para integrar nosso time da Unidade Engeform Gestão de Recursos, para atuar na estruturação, execução e acompanhamento de operações de dívida no mercado de capitais, com forte exposição a ativos reais, infraestrutura e mercado imobiliário.

Buscamos um profissional com perfil técnico, visão comercial e forte capacidade de execução, que tenha autonomia para conduzir operações de ponta a ponta e transformar oportunidades de negócio em estruturas financeiras eficientes e alinhadas às necessidades dos ativos e investidores.

Será uma posição estratégica, com atuação próxima a diferentes participantes do mercado e interface direta com investidores, instituições financeiras, assessores jurídicos, securitizadoras, coordenadores e demais stakeholders.

Principais responsabilidades

• Conduzir operações de dívida de ponta a ponta, desde a análise da oportunidade até a estruturação, emissão, distribuição e liquidação;
• Avaliar alternativas de funding e propor a estrutura financeira mais adequada para cada ativo, projeto ou operação;
• Estruturar operações considerando fluxo de caixa, capacidade de endividamento, garantias, covenants, duration, pricing e principais riscos;
• Elaborar e negociar term sheets e demais documentos relacionados às operações;
• Coordenar os diferentes stakeholders envolvidos na estruturação e execução das operações;
• Acompanhar processos de emissão e distribuição de instrumentos de dívida no mercado de capitais;
• Interagir com jurídico, bancos, coordenadores, securitizadoras, agentes fiduciários, investidores e demais participantes;
• Desenvolver e analisar modelos financeiros, cenários e premissas para suporte à tomada de decisão;
• Preparar materiais e apresentar operações para comitês de investimento, executivos e investidores;
• Acompanhar o mercado e identificar oportunidades, tendências e alternativas de estruturação;
• Gerenciar simultaneamente diferentes operações, garantindo qualidade, prazo e execução.

Requisitos:

• Experiência profissional em DCM, Crédito Estruturado, Investment Banking, gestoras, bancos ou boutiques financeiras;
• Conhecimento de instrumentos de dívida, especialmente Debêntures, CRIs, CRAs, Notas Comerciais e estruturas de crédito;
• Experiência comprovada em estruturação de operações no mercado de capitais;
• Conhecimento de análise de crédito e modelagem financeira;
• Capacidade de avaliar estruturas, riscos, garantias, covenants, fluxo de caixa e retorno das operações;
• Conhecimento do processo de emissão e distribuição no mercado de capitais e da regulamentação aplicável;
• Excelente capacidade de negociação e relacionamento com diferentes players do mercado;
• Boa comunicação, capacidade analítica e habilidade para apresentar e defender estruturas financeiras;
• Perfil hands-on, organizado, empreendedor e orientado à execução.

Se você tem sólida experiência em DCM e busca uma posição com maior protagonismo, exposição ao negócio e participação em operações estratégicas, venha fazer parte do time Engeform!