Consultor de investimentos

Descrição da empresa

Empresa especializada em soluções patrimoniais e financeiras, com atuação focada em estratégias de investimento por meio de consórcios estruturados. Nosso propósito é ajudar pessoas e empresas a construir patrimônio, preservar capital e acelerar seus objetivos financeiros por meio de planejamento, tecnologia e atendimento consultivo.

Descrição do cargo

1. Prospectar e desenvolver novos clientes.
2. Realizar reuniões presenciais e on-line para diagnóstico financeiro e patrimonial.
3. Elaborar estratégias de investimento alinhadas ao perfil e aos objetivos de cada cliente.
4. Apresentar soluções de consórcio estruturado para aquisição de imóveis, veículos, máquinas, equipamentos, capital de giro e investimentos patrimoniais.
5. Gerenciar carteira de clientes, promovendo relacionamento contínuo e novas oportunidades de negócios.
6. Alimentar e atualizar o CRM com informações e andamento das negociações.
7. Acompanhar indicadores comerciais e metas de performance.
8. Atuar em parceria com as equipes de marketing, pré-vendas e operações.
9. Requisitos
10. Perfil comercial e consultivo.
11. Excelente comunicação e habilidade de negociação.
12. Organização, disciplina e gestão do próprio funil de vendas.
13. Facilidade com tecnologia e ferramentas digitais.
14. Experiência em investimentos, mercado financeiro, consórcios, seguros, crédito ou áreas correlatas será considerada um diferencial.
15. Certificações do mercado financeiro (CPA-10, CPA-20, CEA, Ancord ou similares) serão um diferencial.

Qualificações

• experiência em atendimento ao cliente e relacionamento com investidores com foco em escuta ativa resolução de problemas e construção de vínculos de confiança.
• conhecimento em investimentos e produtos financeiros como renda fixa renda variável fundos de investimento e previdência privada.
• habilidades em vendas consultivas negociação e fechamento de negócios alinhados às necessidades e objetivos de clientes.
• desejável graduação em administração economia contabilidade ou áreas correlatas além de certificações do mercado financeiro como cpa 10 cpa 20 cfp ou afins.
• capacidade de trabalhar com metas postura ética domínio de ferramentas digitais e interesse em atualização constante sobre mercado financeiro e regulamentação.