Assessor de Investimentos

Assessor(a) de Investimentos | Performance Invest

Sobre a Performance Invest

A Performance Invest é uma assessoria de investimentos voltada a pessoas físicas e jurídicas, com atuação baseada em relacionamento próximo, estratégia e visão de longo prazo.

Unimos a experiência de profissionais com sólida trajetória no mercado financeiro à estrutura e tecnologia da XP Investimentos, oferecendo soluções personalizadas para diferentes momentos e objetivos patrimoniais.

Estamos ampliando nosso time e buscamos Assessores de Investimentos que já atuam no mercado e desejam encontrar uma estrutura que valorize sua autonomia, relacionamento com os clientes e potencial de crescimento.

Sobre a oportunidade

O profissional será responsável pela gestão do relacionamento e desenvolvimento de sua carteira de clientes, identificando necessidades, objetivos e perfil de cada cliente para apoiá-lo na tomada de decisões de investimento, sempre dentro das atribuições aplicáveis ao Assessor de Investimentos.

Principais responsabilidades:

• Gestão do relacionamento e desenvolvimento da carteira de clientes;
• Prospecção e expansão da base de relacionamento;
• Identificação do perfil, objetivos e necessidades patrimoniais dos clientes;
• Apoio na construção e acompanhamento de carteiras de investimentos, observados o perfil e os objetivos do cliente e as atribuições regulatórias do Assessor de Investimentos;
• Acompanhamento de mercado, produtos e oportunidades de investimento;
• Relacionamento próximo e consultivo com os clientes;
• Acompanhamento periódico das carteiras e das necessidades dos clientes;
• Atuação em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis ao mercado financeiro.

Requisitos

• Certificação ANCORD e credenciamento regular para atuação como Assessor(a) de Investimentos;
• Mínimo de 1 ano de experiência como Assessor(a) de Investimentos;
• Possuir carteira ativa de clientes, independentemente do tamanho;
• Experiência com relacionamento, atendimento e prospecção de clientes;
• Conhecimento de produtos financeiros, investimentos, alocação de ativos e relação entre risco e retorno;
• Perfil comercial e capacidade de prospecção e desenvolvimento de relacionamento;
• Postura ética, autonomia e visão de longo prazo.

Por que fazer parte da Performance Invest?

Acreditamos que, para entregar uma experiência de excelência aos clientes, o assessor também precisa encontrar um ambiente que valorize seu trabalho e seu desenvolvimento.

Por isso, na Performance Invest, o assessor também é tratado como cliente, contando com uma estrutura pensada para proporcionar autonomia, flexibilidade e condições competitivas para crescer.

Nossos diferenciais:

• Modelo de trabalho flexível: 100% remoto ou híbrido, de acordo com a preferência do assessor;
• Flexibilidade de horários;
• Estrutura e suporte para desenvolvimento da carteira;
• Autonomia e relacionamento próximo com o escritório;
• Acesso ao ecossistema e às soluções da XP Investimentos.

Se você já atua como Assessor(a) de Investimentos e procura uma estrutura para desenvolver sua carteira com mais autonomia, flexibilidade e condições competitivas, queremos conhecer você.