M&A and Restructuring Analyst

A Finance Brazil é uma boutique de inteligência financeira especializada em M&A, criação de valor, reestruturação estratégica e transações corporativas para empresas em crescimento.

Atuamos diretamente com CEOs, acionistas, investidores, fundos e grupos estratégicos em processos de compra e venda de empresas, captação de capital, valuation, reestruturação financeira e decisões estratégicas de alta relevância.

Estamos em expansão e buscamos um profissional para atuar como M&A and Restructuring Analyst, com experiência prática em transações e capacidade de participar de um processo de M&A de ponta a ponta, assumindo responsabilidade direta sobre análises, materiais e execução.

O que buscamos

• Forte capacidade analítica e domínio de finanças corporativas

• Experiência prática em processos de M&A ou Investment Banking

• Capacidade de estruturar e executar diferentes etapas de uma transação com autonomia

• Excelente domínio de modelagem financeira e valuation

• Perfil hands-on, com alto senso de responsabilidade e ownership

• Capacidade de trabalhar simultaneamente em diferentes projetos e transações

• Organização, atenção aos detalhes e rigor na execução

• Comunicação clara, objetiva e adequada ao ambiente executivo

• Mentalidade de resolução de problemas e orientação a resultados

Responsabilidades

• Participar da execução de processos de M&A buy-side e sell-side de ponta a ponta

• Construir modelos financeiros, projeções e valuations utilizando DCF, múltiplos e análise de cenários

• Desenvolver análises financeiras, operacionais e estratégicas de empresas e setores

• Elaborar materiais de transação, incluindo teasers, apresentações, information memorandums e materiais para investidores

• Apoiar a preparação e gestão de data rooms e processos de due diligence

• Realizar pesquisas de mercado, mapeamento de investidores, compradores e potenciais targets

• Analisar demonstrações financeiras, qualidade de resultados, geração de caixa, capital de giro e estrutura de capital

• Apoiar estruturações de transações, incluindo análise de preço, formas de pagamento, earn-outs e estruturas de capital

• Interagir diretamente com empresários, investidores, executivos, fundos e assessores envolvidos nas transações

• Acompanhar negociações, due diligence, documentação da operação e etapas até signing e closing

• Desenvolver análises de viabilidade financeira e estruturação de capital

• Participar de diagnósticos financeiros, projetos de turnaround e reestruturação empresarial

• Elaborar apresentações estratégicas e materiais para tomada de decisão de CEOs, acionistas e investidores

Requisitos

• Formação em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas

• Experiência profissional prévia em Investment Banking, M&A Advisory, Corporate Finance, Private Equity, Transaction Services ou áreas diretamente relacionadas a transações

• Participação comprovada em processos reais de M&A, captação ou transações corporativas

• Capacidade de construir modelos financeiros e valuation com autonomia

• Conhecimento sólido de demonstrações financeiras, fluxo de caixa e contabilidade aplicada a transações

• Excel avançado e excelente capacidade de estruturação de apresentações executivas

• Capacidade de trabalhar com alto nível de autonomia, velocidade e qualidade

• Interesse em construir carreira de longo prazo em Investment Banking, M&A e Special Situations

Diferenciais

• Experiência em boutique de M&A, Investment Banking, Private Equity ou Corporate Development

• Participação em transações desde a preparação inicial até due diligence, negociação e closing

• Experiência na elaboração de modelos financeiros e materiais para investidores

• Conhecimento de estruturas de aquisição, dívida, equity e instrumentos de capital

• Experiência com processos de reestruturação financeira ou Special Situations

• Inglês avançado

• Domínio de ferramentas de inteligência artificial, automação e análise de dados aplicadas a finanças

O que oferecemos

• Participação direta em transações reais de M&A e projetos estratégicos

• Exposição a empresários, CEOs, investidores, fundos e grupos estratégicos

• Responsabilidade relevante desde o início e espaço para rápida evolução profissional

• Curva acelerada de aprendizado técnico e de negócios

• Ambiente de alta performance, com forte cultura de execução e ownership

• Desenvolvimento intensivo em M&A, valuation, modelagem financeira, negociação e estratégia corporativa

• Possibilidade de crescimento acompanhando a expansão da Finance Brazil em Investment Banking e Corporate Finance