Doradca Finansowy Doradczyni Finansowa

W Phinance S.A. od ponad 20 lat kompleksowo wspieramy zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa w zarządzaniu finansami. Tworzymy indywidualnie dopasowane plany doradcze, skupiając się na długoterminowej współpracy z naszymi Klientami. Będąc jedną z czołowych firm pośrednictwa finansowego w kraju, oferujemy wyjątkowe możliwości rozwoju dla naszych Współpracowników.

Pomagamy osiągnąć status jednego z najlepszych Doradców Finansowych w Polsce, nawet jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę w tej branży!

Zakres obowiązków:

• Prowadzenie spotkań doradczych z klientami indywidualnymi i biznesowymi (stacjonarnie oraz zdalnie)

• Tworzenie indywidualnych planów finansowych z wykorzystaniem pełnego spektrum produktów: od ubezpieczeń i kredytów po rozwiązania inwestycyjne i oszczędnościowe.

• Budowanie trwałych więzi z klientami i aktualizacja zawartych umów.

• Samodzielne pozyskiwanie klientów dowolnymi metodami.

• Praca w systemie CRM – raportowanie wyników, zarządzanie bazą klientów,

• Aktywny udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Nasze wymagania:

• Proaktywność, ambicja i nastawienie na rozwój w dynamicznym, pełnym wyzwań środowisku wolnym od monotonii.

• Wysokie kompetencje interpersonalne, w tym umiejętność aktywnego słuchania i jasnej komunikacji w budowaniu relacji z klientami.

• Samodzielność, świetna organizacja własnego czasu pracy oraz determinacja w działaniu.

• Kwestie formalne (wymóg KNF): Wykształcenie min. średnie (matura) oraz zaświadczenie o niekaralności.

Mile widziane:

• Prawo jazdy kat. B

• Doświadczenie w pracy z Klientem

• Wykształcenie w finansach, bankowości, ekonomii lub pokrewnych dziedzinach

Oferujemy:

• Pełne wdrożenie, szkolenia oraz narzędzia wspierające sprzedaż,

• Pełne przygotowanie oraz finansowanie państwowych egzaminów licencyjnych (KNF),

• Przejrzysty system wynagrodzeń: wynagrodzenie za czynności+ system prowizyjny na umowie zlecenie lub B2B

• Autonomię w planowaniu pracy – po okresie wdrożenia masz możliwość elastycznego czasu pracy

• Jasno określone warunki awansu oraz realny wpływ na swoje zarobki dzięki brakowi narzuconych targetów sprzedażowych

• Szansa na budowanie marki osobistej i rozwój w indywidualnym tempie.

• Praca w modelu niezależnego doradztwa z dostępem do ponad 1000 rozwiązań finansowych.

• Wsparcie zespołu, który ceni współpracę i wzajemną pomoc.

• Motywujące konkursy z nagrodami: od premii finansowych po zagraniczne wyjazdy.

Dołącz do nas i rozwijaj swoją karierę w stabilnej i renomowanej firmie!

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydata