Consultor de Investimentos | Time de Wealth

Buscamos um(a) Especialista / Consultor(a) de Investimentos com perfil Farmer para atuar diretamente no acompanhamento, gestão e fidelização da nossa base de clientes.

Seu grande objetivo será apoiar de perto as famílias, ajudando-os a atingir a independência financeira por meio de uma estratégia alinhada, transparente e livre de conflitos de interesse.

O que você vai fazer na prática (Atividades Diárias):

• Gestão e Relacionamento de Carteira (Atuação Farmer): Fazer a gestão proativa da base de clientes sob sua responsabilidade, mantendo contato contínuo.
• Diagnóstico e Planejamento Financeiro: Entender o momento de vida, objetivos e perfil de risco de cada cliente para propor o portfólio ideal de investimentos e estratégias de alocação de ativos.
• Reuniões periódicas e Rebalanceamento: Conduzir reuniões estratégicas de acompanhamento, esclarecer dúvidas de mercado e orientar processos de rebalanceamento e alocação de novos aportes.
• Expansão de Carteira: Identificar oportunidades de aumento de patrimônio sob gestão dentro da própria base mantida (upsell, novos aportes e indicações).
• Análise de Mercado e Estudos: Acompanhar atualizações de mercado, cenários macroeconômicos e relatórios de alocação internos para municiar suas conversas com análises profundas e embasadas.

O que buscamos em você (Requisitos):

• Certificação financeira obrigatória: CEA, C Pro-R, C Pro-I e/ou CFP®;
• Formação: Ensino Superior cursando ou completo (Finanças, Economia, Administração, Engenharia ou áreas correlatas);
• Experiência prévia: Vivência sólida com investimentos, alocação de ativos e planejamento financeiro para pessoa física;
• Comunicação de Excelência: Excelente comunicação oral e escrita em português, com capacidade de traduzir conceitos financeiros complexos em termos claros e acessíveis;
• Perfil Consultivo e Empático: Habilidade de escuta ativa, organização rigorosa e foco na construção de relacionamentos de longo prazo (Customer Centricity);
• Raciocínio Lógico e Analítico: Capacidade de solucionar problemas e estruturar propostas financeiras de valor.

Remuneração e Incentivos

• Remuneração Fixa: Compatível com o mercado e com a senioridade do profissional.
• Bonificação Trimestral por Desempenho: Meritocracia na prática! Bônus atrelado a metas claras;
• Oportunidade de Partnership: Possibilidade real de tornar-se sócio(a) do Clube do Valor no médio/longo prazo.

Nossos Benefícios

Saúde e Bem-Estar

• Conexa Saúde: 4 sessões de terapia no mês 100% custeadas por mês;
• Plano de Saúde Unimed: Adesão opcional com condições exclusivas e custo acessível;
• TotalPass: Acesso a diversas academias, estúdios de treino, meditação e bem-estar;
• Seguro Pet (Petlove): Condições especiais para o seu pet;
• Seguro de Vida: Com diferenciais e cashback de até 40% no primeiro ano.

Educação, Treinamento e Carreira

• Acesso a Cursos e Plataformas: Biblioteca rica de conteúdos estruturados para seu aprendizado contínuo;
• PDE (Programa de Desenvolvimento de Especialistas) e PDL (Programa de Desenvolvimento de Lideranças): Trilhas exclusivas de mentoria e evolução contínua.

Flexibilidade e Tranquilidade

• Equipamentos e Infraestrutura: Notebook e periféricos fornecidos pela empresa para você atuar com excelência;
• Licenças Maternidade e Paternidade Estendidas.

Conheça mais sobre nós:

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