Analista De Pré-Vendas

Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Sobre a vaga: Buscamos profissionais com base ativa de clientes, forte perfil comercial e excelente rede de relacionamentos para atuar como Planejador Financeiro (Assessor de Investimentos), com foco no atendimento a clientes alta renda e private. Local de atuação: Florianópolis – SC | Medianeira – PR | São Paulo – SP | Viçosa – MG > > Durante a inscrição, informe a unidade de preferência. Observação: Embora o sistema exiba Florianópolis como local da vaga, o processo seletivo contempla todas as unidades listadas acima. Horário: Comercial - Flexível O que você irá fazer: Desenvolver e acompanhar planos financeiros personalizados, voltados para auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento alinhadas ao seu perfil e necessidades;

Realizar contato constante e proativo com os clientes, analisando o desempenho das carteiras e realizando ajustes estratégicos quando necessário; Construir e manter relacionamentos de confiança com os clientes, oferecendo suporte e orientação em todas as decisões financeiras; Identificar o perfil de risco e as necessidades específicas de cada cliente;

Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos individuais; Realizar prospecção ativa de novos clientes de alta renda fora e dentro de sua rede de contatos; Participar erealizar eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes. Requisitos: Base ativa de clientes (com histórico mínimo de 1 ano de relacionamento) Registro ativo na CVM ( Certificação AAI- Ancord ) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses Disponibilidade para atuar presencialmente em uma das nossas unidades Boa rede de relacionamento comercial Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes ;

Capacidade de manterbons relacionamentos Experiência com clientes de alta renda. Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório: Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM. Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA; O que oferecemos: Remuneração fixa + ajuda de custo + comissionamento + bonificações (sem teto) Plano de carreira estruturado Possibilidade de virar sócio (Partnership - modelo de meritocracia) Reembolso da prova ANCORD (se aprovado na primeira tentativa) Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência Treinamento de vendas e produtos Escritório bem localizado e ambiente colaborativo Campanha de indicação interna bonificada (I ndica WePlan ) Wellhub: Acesso à plataforma de academias e bem-estar (extensível a dependentes). Assistência Médica Online: Consultas virtuais gratuitas com clínico geral (extensível a dependentes). Convênio de Saúde: Acesso a plano corporativo com inclusão de dependentes ( mensalidade e coparticipação custeadas integralmente pelo colaborador ). COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO: Inscrição na vaga Bate-Papo com o time de Expansão Etapa prática Proposta Bate Papo com os Sócios Retorno do processo seletivo. Se você já atua no mercado financeiro e quer expandir sua carteira de clientes na área de investimentos, com uma estrutura sólida para potencializar seus resultados, venha fazer parte do nosso time.